Conseil humain, options digitales : Santander lance Model Portfolio Service

Ce nouveau service, inauguré le 17 décembre par Santander UK, combine des entretiens personnalisés en face à face, avec des options digitales améliorées, s’appuyant sur son Investment Hub en ligne. Model Portfolio Service est accessible aux clients des prestations de banque privée, disposant d’au moins 150 000 £ à investir. Le choix peut se porter sur une gamme de onze portefeuilles de gestion de fortune, avec des niveaux de risques différents et des durées variées, développés par Santander Asset Management. Chaque portefeuille combine deux niveaux de risques, avec plusieurs délais au choix : entre 3 et 5 ans, entre 5 et 10 ans, ou plus de 10 ans. Les conseils personnalisés sont dispensés par les collaborateurs de l’équipe Private Bankers. Ils évalueront la situation de chaque personne, l’exposition au risque qu’elle souhaite endosser, et pour quels délais. Les clients pourront, grâce à des entretiens réguliers, réajuster leurs investissements à leur convenance. Les particuliers peuvent aussi consulter le solde leurs placements, aux côtés de leurs autres produits Santander, via la banque en ligne, ou contacter l’Investment Contact Centre. Depuis 2016, la banque espagnole a fait le choix de l’ubiquité multicanale pour ses offres d’investissement. En 2016, elle avait lancé l’Investment Hub, et le …